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《粤港澳大湾区发展规划纲要》带来哪些投资机会?

     2月18日,中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》。《规划纲要》指出,要充分发挥粤港澳综合优势,深化内地与港澳合作,进一步提升粤港澳大湾区在国家经济发展和对外开放中的支撑引领作用,支持香港、澳门融入国家发展大局。

      2月18日,中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》。《规划纲要》指出,要充分发挥粤港澳综合优势,深化内地与港澳合作,进一步提升粤港澳大湾区在国家经济发展和对外开放中的支撑引领作用,支持香港、澳门融入国家发展大局。

      2019年2月18日,《粤港澳大湾区发展规划纲要》印发,在科技创新、基础设施互联互通、对外开放、制度协调发展等方面对粤港澳大湾区的定位和规划进行了明确。

      总体来看,《规划纲要》在粤港澳大湾区以及四大中心城市的战略定位等方面都延续了以往的说法,整体结构也与预期的基本一致。科技创新:利用三地之间优势互补的特点,将港澳机构参与内地科技计划的范围从省级拓展到了国家级;基础设施互联互通:在港口、机场、铁路、高速公路、轨道交通等方面进行了规划,有望通过协调机制解决“断头路”问题;制度协调发展:挑战主要在于其有两种社会制度、三个关税区,通过制度创新促进生产要素自由流动;对外开放:利用香港、深圳农用地商住地工业地广州三个国际金融中心的优势,在完善已有的股票、债券互联互通机制的同时,有序推动大湾区内基金、保险等金融产品跨境交易,将上海农用地商住地工业地FTA账户体系的经验复制推广至前海,拓展离岸账户功能,在资本项目可兑换方面进行积极探索。

      根据湾区规划纲要,我们建议关注几条主线:第一,湾区建设,基建先行,区域内城轨、高速公路、机场、环保等行业公司有望受益;第二,粤港澳大湾区承担着对外开放的重任,作为一带一路建设关键节点,湾区地理位置优越,港口货物吞吐量、空运旅客人次都不亚于东京湾区、纽约湾区、旧金山湾区,未来有进一步提升空间,可关注区域内港口、物流、机场。第三,湾区特色产业,粤港澳大湾区近十年都呈现人口净流入的状态,为消费和产业升级提供人口红利,从规划方向看,粤港澳大湾区经济增长将依赖先进制造业和现代服务业共同驱动,大数据、半导体、云计算、金融、生物医药、休闲服务等领域有望诞生领先企业。第四,人口持续流入及基础设施完善,有助于在当地有土地储备地产公司的价值重估。

      对香港和港股市场的影响方面,纲要对香港的金融、贸易、地产等优势均具有非常直接和长期的战略利好。关注将受益于创新和开放政策利好的本港龙头金融企业;本港地产行业亦有望随香港科技园和数码港的再度激活而获得利好提振。

      风险提示:政策推进不及预期;境内及海外市场波动风险。

      机构:哪些板块因此受益?

      数据显示,粤港澳湾区经济具有庞大的经济体量,目前已成为全球经济发展的重要增长极,其中东京湾区、纽约湾区、旧金山湾区并称为“世界三大湾区”。粤港澳大湾区作为新生主力,在国家政策的大力支持下,开始成为世界经济版图中的亮点,尤其是在陆地面积、人口数量、港口集装箱吞吐量以及机场旅客吞吐量方面,对标世界三大湾区存在一定竞争优势。

      中信建投证券指出,高端制造业、现代服务业、新经济或将是粤港澳大湾区蕴含的产业机遇。粤港澳大湾区拥有广泛的产业结构,除了拥有大量高新技术产业之外,还存在许多不同的传统制造业,这为人工智能、智能制造、机器人、新材料、云计算、工业互联网、新一代信息技术等先进技术与传统工业结合奠定了基础。与此同时,粤港澳大湾区制造业发达、产业体系健全,这为研发、物流、金融、信息技术、商务、节能环保等生产性服务业的发展提供了广阔的空间。与此同时,优质生活圈的建立也意味着休闲旅游、养老、教育、文化娱乐生活性服务业也将迎来又好又快的发展阶段。科技与创新是推动粤港澳大湾区成为世界级城市群的重要因素,在此背景下,可以关注创新经济发展新阶段下的新经济。

      联讯证券指出,粤港澳大湾区蓬勃发展,基建、房地产、金融板块随之收益。根据基础设施互联互通这一主线,重点推荐港口、机场、航运及高速公路板块的相关标的;湾区城市群的进一步协同发展会带来房地产的相关需求;另外,香港和深圳的具有较强的金融中心地位,金融领域的进一步开放与合作也会令大金融板块受益。

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