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甘蔗含糖率下降 预计2017/18榨季食糖产量下调至1000万吨

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      产量:2017/18榨季糖料种植面积回升、良好天气促进了单产提升,糖料产量增加15%左右,但2017年四季度南方蔗区昼夜温差偏低,2018年霜冻造成广西农用地商住地工业地云南农用地商住地工业地部分蔗区出现霜冻灾害,甘蔗出糖率低于2016/17榨季,降低了食糖增产预期,布瑞克预计2017/18榨季食糖产量为1000万吨,较上月下调50万吨。糖价持续下跌,蔗农担心新的2018/19榨季甘蔗收购价格下调,甘蔗新种面积出现下降概率增加,宿根比例增加,1月份广西多地区出现霜冻,影响宿根出苗, 2018/19榨季南方甘蔗糖产量难出现增长,甚至小幅下降10-20万吨,北方甜菜糖方面内蒙古农用地商住地工业地产量继续增加,整个北方甜菜糖产量有望达到160万吨,增产35-40万吨,预计全国2018/19榨季食糖产量为1020万吨,增幅有限。

      消费:2017年新建产能投产,2017年末全国果葡糖浆产能将达到750万吨,年度增加了60-70万吨。下游需求旺盛,终端企业降低成本的压力,大量使用果葡糖浆,2017年果葡糖浆产量预计较2016年增加120-130万吨左右,达到480-500万吨,预计2018年果葡糖浆产量进一步提升,有望达到540-550万吨,增加60-70万吨,新增替代白糖50万吨左右。布瑞克预计2017/18榨季国内食糖消费量为1440万吨,与上月持平。展望18/19榨季国内食糖消费量为1440万吨。

      进出口:据海关总署公布的数据显示,中国12月进口食糖13万吨,同比减少9万,环比下降3万吨。17/18榨季制糖年中国累计进口食糖45.88万吨,累计出口食糖5.4万吨。2016/17年度原糖加工企业因原料供应不足,产能利用率下降至历史低点,2017/18榨季国家严厉打击走私,预计配额外食糖许可数量小幅增加,但国内糖价大跌,制糖企业亏损,配额外食糖许可数量增加有限,预计2017/18榨季食糖进口量较2016/17榨季小幅回升到250万吨,较上月上调20万吨,预计食糖出口量为10万吨,较上月下调5万吨。展望2018/19榨季食糖进口为250万吨,食糖出口为10万吨。

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      库存及库存消费比:布瑞克2月中国食糖供需平衡表数据显示:2016/17榨季食糖期末库存为632.9万吨,预计2017/18榨季期末库存下降至432.9万吨,国内总消费预计为1450万吨,库存消费比为29.86%。展望2018/19榨季期末库存进一步降至252.9万吨,库存消费比降至17.44%,食糖库存消费比下降至近年低位。

      新榨季开榨后,食糖价格持续下跌,目前郑糖1805主力合约下跌至5750元/吨一线,绝大部分的南方制糖企业均面临的生产亏损,而2015年中至2017年中的盈利大部分企业仅能弥补2012-2015年的持续行业亏损,糖价大幅下跌,不利于我国食糖产业的转型。目前仍处于甘蔗“三高”基地建设及糖料生产机械化推进的关键年份。甘蔗机械化除了种植环节需要提高机械化程度,制糖企业也需要相关的改造,进而适合机械化收获的甘蔗压榨需要。

      国际糖价下跌至13美分/磅,临近巴西制糖成本后,支撑有力并开始反弹,但国内糖价仍呈现下跌趋势,按照当前原油价格,新年度巴西可能使用更多的甘蔗生产酒精而非食糖,国际食糖供应过剩量低于市场预期。国内糖价持续下跌,已经脱离了其基本面,稳定糖价,有利于糖厂正常运营和及时支付蔗农蔗款。合理有序安排食糖进口节奏,及严厉打击走私糖,制糖企业方健康运营。

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